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企业的痛点往往来自以下几个场景：销售线索从捕获到跟进的全流程是否顺畅、客户画像与标签是否能快速构建、销售漏斗的阶段划分是否清晰、市场活动与销售转化是否有数据回流、客服与售后的对话是否能在一个系统里统一查看。对中小企业来说，免费层往往能覆盖基础的联系人、线索、日历、任务和简单的邮件沟通，但要把这些“基础”组合成可用的工作流，需要对自身使用情景有清晰认知。

建议的做法是先列出以下核心用例，并据此筛选产品：一是销售线索管理：是否支持线索的来源标识、来源跟踪、线索到机会的转化规则；二是客户视图：是否能以客户为中心建立统一的联系人档案、活动日志、购买历史、沟通记录；三是工作协同：任务分配、日历提醒、群体沟通（如在钉钉/企业微信中的通知融合）、以及后续跟进的自动化规则；四是售前和售后的分工：是否有工单、服务请求或知识库的入口，能否与销售数据打通形成闭环。

把这些“必须具备”的功能用一个简短的矩阵写下来，作为后续对比的基准。

另一个重要维度是数据存放地与合规性。国内多数免费层都宣称在云端托管、但对数据的跨区域使用、备份频次、访问速率等没有统一标准时，企业需要清晰评估数据安全与合规要求。若业务涉及客户隐私、金融数据或个人身份信息，务必确认该SaaS给予商是否具备相应的合规证书、数据加密等级、以及便捷的数据导出/迁移能力。

对于中小企业来说，免费层若能给予“无缝的入口”进入核心工作流，且能顺利获得自定义字段、标签、分组等简单配置实现业务画像的基本构建，已具备良好的起步条件。与此关注集成生态也很关键。与企业现有工具的对接成本，往往决定了后续是否愿意在同一生态继续投入。

是否支持API、是否有市场上常用的插件或二次开发方案、以及社区和文档的活跃度，都会直接影响到落地速度与后续扩展的可控性。

把试用结果整理成一个简短的评估报告，明确是否进入正式上线阶段，还是需要进一步升级到付费层以达到更高的工作效率与保障。

在以上四点的基础上，Part1的内容为你勾勒了一张“从需求到落地”的清晰路径。你将能更理性地看待“永久免费”的承诺，识别哪些是真正能帮助企业提升效率的功能，哪些边界条件需要提前规划。在Part2中，我们将把目光聚焦到对比、落地与防坑的具体方法，帮助你在选型阶段就建立可执行的落地方案。

最后给出一个打分表，企业可以把三家候选的综合分数及边界条件写清楚，避免被单一对比指标误导。

这样的路线可以将“免费”变成“低成本、高产出”的工作方式，从而提升企业对CRM的信任和持续投入的意愿。

数据安全方面，优先考虑具备强加密、权限分级、日志审计等能力的方案；在合规层面，关注是否支持数据本地化、是否符合行业规范及地方合规要求。建立一个“风险演练表”，列出潜在风险、应对措施、以及触发条件，确保在上线后遇到问题时有清晰的处置流程。

别忘了给团队留出成长空间：CRM不是仅仅装在云端的工具，它是企业与客户互动的载体。真正有效的CRM，应该帮助你更好地理解客户、提升销售转换、优化服务体验，并在成长过程中保持成本的可控性和运营的透明度。

顺利获得以上两部分的讨论，你已经具备了在国内市场中选择永久免费SaaSCRM的完整思路：先清晰内部需求、理解免费层的边界、用实用的对比矩阵来筛选，再顺利获得可落地的实施路径把选型变成真实的工作效果。若你愿意，我们也可以把你的企业实际场景带入一个定制化的选型咨询里，帮助你把免费层的潜力转化为稳定的生产力。